Amedeo Modigliani (Andy Garcia) – sculptor si pictor italian cu puternice influente africane in arta sa, traieste o tragica poveste de dragoste cu Jeanne (Elsa Zylberstein), o frumoasa tanara catolica in Parisul inceputului de secol XX.

Cei doi au un copil nelegitim pe care, parintii Jeannei il trimit spre a fi crescut de maicute intr-o manastire aflata la mare distanta de Paris.
Modigliani innebunit de durere incearca sa faca rost de bani pentru a-si recastiga copilul si pentru a-l putea creste. Salvarea vine de la competitia anuala de arta care avea loc in Paris, dar el impreuna cu amicul si rivalul sau Pablo Picasso considerau sub demnitatea artistilor adevarati participarea la aceasta competitie.

Beat si drogat, Modigliani se inscrie in competitie. Picasso il urmaza, iar Parisul priveste cu frenezie competitia dintre cei doi mari artisti ai vremii. Intrebarea era “Cine va castiga?”.

In acelasi timp cu drama iubirii pentru Jeanne, Modigliani spera sa creeze o capodopera care sa ii aduca premiul mult visat, asa cum fac si ceilalti artisti.